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ファイナンシャル・プランナー（FP）には、AFP資格（普通）とCFP®資格（上級）がある。

【AFP資格】①日本FP協会が認定している認定教育機関が行うAFP認定研修を修了する、②２級FP技能検定（兼AFP資格審査試験）に合格する、③①と②のいずれか遅い方の翌々年度末までに協会に資格認定会員として入会することでライセンスが授与される

【CFP®資格】①AFP資格認定者であること、②協会のCFP®資格審査試験に合格すること、③協会指定研修の修了、④３年の実務経験要件申請

【AFP資格】
［学科］①ライフプランニングと資金計画、②リスク管理、③金融資産運用、④タックスプランニング、⑤不動産、⑥相続・事業承継
［実技］①関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング、②ファイナンシャル・プランニングのプロセス、③顧客のファイナンス状況の分析と評価、④プランの検討・作成と提示

【CFP®資格】
６科目で、CFP®認定者に必要な知識と応用を問う。１科目２時間で２日に渡って実施。１科目ずつの受験・合格が認められ、数回に分けて受験することができる。
①金融資産運用設計、②不動産運用設計、③ライフプランニング・リタイアプランニング、④リスクと保険、⑤タックスプランニング、⑥相続・事業承継設計

【AFP試験】学科：4,200円、実技：4,500円

【CFP®試験】１科目5,250円（２科目以上の場合は、１科目ごとに4,200円の加算）